Source: solarplaza.com
Auteur : Christian Schnell, associé - Énergie et ressources naturelles, Dentons
1. Introduction
La Pologne est désormais l'un des 5 premiers marchés d'investissement solaire photovoltaïque en Europe. Rien qu'en 2021, le pays a ajouté environ 3,2 GW d'installations solaires photovoltaïques. Avec une capacité solaire photovoltaïque installée cumulée de 7,1 GW à la fin de 2021, la Pologne est désormais un marché européen majeur de l'énergie solaire, avec de nombreux investisseurs développant des projets à grande échelle dépassant de loin l'échelle des projets de 100 MW. Cependant, une croissance aussi soudaine ne va pas sans défis et son impact social et politique est clairement visible. La connexion de nouveaux projets photovoltaïques au réseau national est un défi majeur pour les développeurs. De plus, les installations à grande échelle sont en concurrence directe avec le secteur agricole pour les terres, d'autant plus que les prix des matières premières agricoles montent en flèche, ce qui conduit à des propositions législatives visant à ralentir le développement futur des zones rurales.
Dans l'environnement actuel du marché de l'électricité, le solaire photovoltaïque est devenu très compétitif. En Europe, les prix élevés du marché de l'électricité sont principalement tirés par les prix élevés du gaz naturel, qui ont fortement augmenté depuis le second semestre 2021. Cela est principalement dû à la reprise économique après la crise du COVID-19, et à une moindre dans la mesure où la réduction des approvisionnements en gaz en provenance de Russie. Actuellement, les prix de l'électricité en Pologne sont relativement bas car le charbon thermique reste le combustible qui dicte les niveaux de prix. Une fois que les 6 GW d'unités de gaz attribuées lors des appels d'offres du marché de capacité polonais seront mises en ligne entre 2024 et 2026, les centrales à gaz définiront très probablement les prix en Pologne. Toutefois, l'impact général des prix des quotas d'émission de CO2 restera également très élevé. La guerre en Ukraine n'a pas encore eu d'impact direct sur les prix du marché de l'électricité en Europe, mais lorsque l'Allemagne mettra en service quatre nouveaux terminaux GNL au cours des deux prochaines années, le risque que Gazprom manipule plus fortement le marché européen du gaz naturel augmentera. Les consommateurs industriels en Pologne cherchent donc à s'assurer des approvisionnements en électricité sans carbone, car il existe un risque que les prix élevés de l'électricité augmentent encore cette décennie. Cela stimule le marché des PPA d'entreprise, alors que les PPA de base sont clairement préférés aux PPA payés à la production. Cependant, avec des prix de l'électricité élevés, les PPA de charge de base ont un profil de risque différent.
2. Système de soutien et PPA
L'augmentation soudaine du nombre d'installations solaires au cours des dernières années était principalement due au programme polonais d'incitation au PV sur les toits et à ses systèmes de facturation nette, qui ont pris fin le 1er avril 2022, mais également à un système d'appel d'offres de « contrat sur différence » (CfD) pour 1 MWc d'énergie solaire. mises en œuvre à la fin de 2016. Outre ces systèmes, il existe également un potentiel important de développement photovoltaïque à grande échelle en Pologne. D'autant plus que 2019 - dans les appels d'offres CfD pour les installations SER à grande échelle - le PV solaire a pu concurrencer avec succès les parcs éoliens terrestres. Il convient de mentionner que le développement de nouveaux parcs éoliens terrestres s'est généralement arrêté en 2016 en raison d'une règle sur la distance minimale requise au logement résidentiel le plus proche de 10 fois la hauteur de pointe. Par conséquent, les parcs éoliens terrestres en concurrence lors d'appels d'offres ont été développés avec des éoliennes d'un standard technique antérieur au marché. En 2021, le gouvernement a annoncé que la règle de distance "10-h" serait assouplie, rouvrant le marché au développement de nouveaux parcs éoliens terrestres. Néanmoins, les modifications législatives respectives n'ont pas encore été introduites et les premiers projets entièrement développés entreront sur le marché au plus tôt en 2024/2025.
2.1 Appels d'offres "Contract for difference" (CfD)
En Pologne, l'office de régulation vend aux enchères le volume d'énergie en mégawattheures (MWh). Ces volumes sont mis aux enchères sous la forme de 'contracts for difference' (CfD) indexés sur 15- ans. En fonction du prix de l'offre attribuée à un soumissionnaire et du prix du marché de l'indice de base, le soumissionnaire peut être payé la différence ("solde négatif") sur une base mensuelle. Alternativement, si l'indice de base dépasse le prix de l'offre ("solde positif"), cela sera compensé par un futur solde négatif ; ou finalement l'enchérisseur doit le rembourser plus tard à l'issue d'une période de règlement de trois ans. Il appartient au gouvernement de fixer un prix plafond annuel basé sur le LCOE pour chaque technologie, le "prix de référence" qui ne peut être dépassé par les soumissionnaires. Le système d'appel d'offres actuel divise les projets d'énergie renouvelable en deux catégories : (i) les projets jusqu'à 1 MW inclus, et (ii) les projets supérieurs à 1 MW. Outre les catégories de capacité, il existe également différents paniers de technologies. Pour participer à l'enchère, le projet doit être pleinement autorisé et le soumissionnaire doit déposer une caution de soumission de PLN 60,000 par MWc. La caution de soumission sera remboursée après l'entrée dans le système de soutien CfD. Une licence de production est une condition préalable à l'entrée CfD pour toutes les installations dépassant la capacité de 1,0 MW. Les projets solaires photovoltaïques sont en concurrence dans le même panier que les installations éoliennes terrestres. Dans l'environnement actuel du marché de l'électricité, les appels d'offres CfD sont devenus commercialement peu attrayants et de nombreux investisseurs qui ont obtenu des CfD envisagent de ne pas entrer dans le système de soutien CfD, renonçant à leur cautionnement de soumission.
2.2 PPA
Le marché polonais des PPA est actuellement en plein essor, mais l'expérience des acteurs du marché avec les PPA est encore inégale. Les traders internationaux (et bancables) dominent le marché pour le moment, mais avec les acteurs industriels et les entreprises, il y a eu une forte augmentation du nombre de transactions depuis 2021. Il existe une demande pour les PPA physiques et virtuels/financiers. Cependant, les acteurs manquent souvent d'expérience pour répartir correctement les risques entre les PPA payés à la production/prévisionnels et les PPA de base.
3. Développement du projet
Vous trouverez ci-dessous un aperçu générique du processus de développement et de mise en service pour les installations solaires photovoltaïques à grande échelle.
3.1. Sécurisation foncière
Les terrains à aménager peuvent être sécurisés par (i) un contrat de bail foncier, (ii) un usufruit, (iii) un contrat de location ou (iv) l'achat d'un terrain. Chaque titre est soumis à certaines restrictions légales et doit être évalué individuellement pour sa pertinence dans les circonstances particulières. Selon le titre foncier, divers risques juridiques surviennent si le propriétaire du terrain est déclaré en faillite ou si une procédure d'exécution est engagée sur la base d'hypothèques constituées sur le terrain. Une autre restriction importante est la limite de temps maximale de 30- ans sur un bail foncier à durée déterminée. Néanmoins, le titre juridique le plus courant pour sécuriser un terrain est le bail foncier.
3.2 Règles d'urbanisme
Le PV solaire peut être développé sur la base d'une désignation d'utilisation des terres comprenant des zones de protection dans l'étude (« Étude ») et le plan directeur local (« Plan ») ou alternativement par un permis de localisation (« WZ ») dans des zones qui ne sont pas couvertes par un plan, y compris les terres agricoles des classes de sol IV à VI. Une discussion est en cours pour savoir s'il faut exclure la classe de sol IV - constituant environ 40 % des terres agricoles - du développement de l'énergie solaire photovoltaïque.
3.3 Décision environnementale
Le développement d'une installation solaire photovoltaïque à grande échelle nécessite souvent une étude d'impact sur l'environnement avant de pouvoir obtenir une décision sur les conditions environnementales ("ED"). Sur la base des avis à l'appui des autorités environnementales, sanitaires et de l'eau, le chef de la municipalité peut émettre une décision déclarant qu'une étude d'impact sur l'environnement est requise et, dans ce cas, l'investisseur est tenu de préparer le rapport d'étude d'impact sur l'environnement. dans le cadre prescrit par l'autorité. Alternativement, la municipalité peut déclarer qu'une étude d'impact environnemental n'est pas requise et peut déterminer d'autres solutions pour limiter l'impact environnemental. Les procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement sont complexes et impliquent la participation du public et des consultations avec d'autres autorités environnementales. Un certain nombre de parties intéressées peuvent contester l'ED, y compris les communautés locales et les ONG. Sur la base de l'ED, un permis de construire doit être délivré dans les 6 ans ou - dans le cas d'un projet par phases - dans les 10 ans. Si l'approche de décision WZ est adoptée pour le permis de construire, un ED est une condition préalable à l'obtention de la décision WZ.
3.4 Permis de construire et d'occupation
En vertu de la réglementation polonaise en matière de construction, la construction et la mise en service de grandes installations solaires photovoltaïques nécessitent un permis de construire et, une fois la construction terminée, un permis d'occupation. Un permis de construire est délivré pour l'intégralité d'une entreprise de construction, mais il est également possible d'obtenir plusieurs permis pour des sous-projets et des infrastructures de réseau et auxiliaires. Le permis de construire peut prévoir le phasage du développement. Dans le cadre du processus de demande de permis de construire, le demandeur doit soumettre une documentation de conception détaillée préparée par un architecte ou un ingénieur en construction qualifié. Un permis de construire est valable 3 ans et peut être prolongé par le début des travaux de construction et une inscription appropriée dans le journal des travaux.
3.5 Raccordement au réseau
Afin d'obtenir le droit d'accéder au réseau électrique public, l'installation solaire PV doit (i) obtenir des conditions de connexion au réseau ("GCC"), qui sont émises par un gestionnaire de réseau de distribution ("GRD") ou le gestionnaire de réseau de transport (« GRT ») et définir le point technique de raccordement au réseau, et ensuite dans un délai de 2 ans (ii) conclure un contrat de raccordement au réseau (« GCA ») qui fixe le calendrier des travaux de raccordement au réseau et d'électrification. Un acompte de 30 PLN000 par MW de capacité connectée est requis pour GCC. La capacité connectée et la capacité installée peuvent différer, mais cela nécessite des discussions individuelles avec le gestionnaire de réseau.
3.6 Processus de mise en service
Une fois les travaux de construction terminés et documentés dans le journal de bord, il est possible de demander la mise en service d'une installation RES auprès du gestionnaire de réseau ("EON"). Dans les 2-4 semaines suivant la demande, le GRD (ou GRT) local vérifiera visuellement le montage de l'installation et lancera la procédure de mise sous tension pour l'exportation des premiers kWh vers le réseau public ("ION"). Avant l'exportation des premiers kWh générés par l'installation SER et l'électrification de l'installation, la société de projet doit conclure un contrat de services de distribution avec le GRD ou un contrat de service de transport avec le GRT ("DSA" ou "TSA") ; il doit également signer un "contrat d'achat d'électricité pendant la période de test" ("Test-PPA") pour couvrir le temps jusqu'à ce qu'il obtienne une licence de production d'électricité et désigner le responsable d'équilibrage ("RE"). Le Test-PPA et le BRP sont généralement signés avec le fournisseur local de dernier recours, qui est une société du groupe du GRD local. Formellement, l'installation SER n'est pas autorisée à vendre de l'énergie avant d'avoir obtenu une licence de production. Par conséquent, dans la pratique, l'acheteur Test-PPA vend généralement l'énergie sur le marché de l'équilibrage technique et la société de projet facture l'énergie vendue au service public local après l'obtention de la licence de production. Par la suite, dans les 2 à 4 semaines suivant la signature du contrat de services de distribution et du Test-PPA, ION se produit. Sur la base d'ION, un permis d'occupation définitif est obtenu, condition préalable à l'obtention d'une autorisation de production d'énergie auprès de l'Office de régulation de l'énergie URE. Cela prend généralement environ 2 mois. Le contrat d'achat d'électricité que la société de projet a conclu précédemment avec une société commerciale (et un contrat d'équilibrage commercial) entre en vigueur après l'obtention de la licence de production d'énergie. De plus, après l'obtention de la licence de production d'énergie et dans le délai fixé lors de l'enchère, la société de projet exploitant l'installation SER peut demander à Zarzadca Rozliczen SA et URE le premier règlement mensuel du solde négatif ou positif (contrat de différence).
Conclusion
Alors que le marché polonais entre dans une phase plus mature, il y a une transition croissante du schéma CfD vers un modèle de développement PPA, qui permet un développement plus rapide du pipeline et la vente d'électricité directement à des entreprises acheteuses hautement cotées. Cependant, comme les AAE de base gagnent en popularité, les producteurs d'ER sont également exposés au risque de volatilité des prix, compte tenu des prix de l'énergie extrêmement incertains et fluctuants prévus pour les années à venir. Malgré les défis liés aux goulots d'étranglement liés à la connexion au réseau et à l'incertitude législative sur l'utilisation des terrains pour les projets photovoltaïques, le marché polonais du photovoltaïque est un segment extrêmement intéressant pour les acteurs internationaux.
