Source : greentechmedia.com
Pour l’industrie du stockage d’énergie, les cinq dernières années ont été en quelque sorte une répétition générale d’une explosion du marché à venir, menée par les États-Unis et la Chine, mais qui s’étendrait également aux marchés du monde entier.
C'est le tableau brossé par le dernier rapport de Wood Mackenzie Power & Renewable,Perspectives mondiales du stockage d’énergie 2019 : bilan de l’année 2018 et perspectives jusqu’en 2024. Le rapport de mardi prévoit que les déploiements de stockage d'énergie seront multipliés par treize au cours des six prochaines années, passant d'un marché de 12 gigawattheures en 2018 à un marché de 158 gigawattheures en 2024.
Cela équivaut à 71 milliards de dollars d’investissement dans les systèmes de stockage, hors pompage hydroélectrique, dont 14 milliards de dollars rien qu’en 2024. Cette croissance sera concentrée aux États-Unis et en Chine, qui représenteront 54 % des déploiements mondiaux d'ici 2024, suivis par le Japon, l'Australie et la Corée du Sud dans un deuxième niveau de marchés en croissance, et enfin par l'Allemagne, le Canada, l'Inde et le Royaume-Uni. sur la liste.
Chacun de ces marchés adopte sa propre approche pour intégrer le stockage d'énergie dans ses opérations de réseau et ses structures de marché, depuis le développement État par État aux États-Unis jusqu'au plan quinquennal de la Chine. Mais ils partagent un engagement envers des objectifs de croissance relativement agressifs en matière d’énergies renouvelables, ainsi que les défis associés liés à l’intégration d’une part croissante de l’énergie éolienne et solaire intermittente dans le réseau.
Et tout comme les énergies renouvelables qui soutiennent leur croissance, les batteries qui constituent la part du lion des nouveaux systèmes de stockage déployés voient leur prix baisser. Cela les positionne pour une intégration beaucoup plus large dans les opérations du réseau au-delà de l'intégration des énergies renouvelables, a noté Ravi Manghani, responsable de la recherche sur le stockage chez WoodMac, dans une interview mardi : « Au cours des cinq dernières années, le monde a commencé à expérimenter le stockage ; le stockage deviendra un atout clé du réseau. »
L'année dernière, les déploiements mondiaux de stockage d'énergie ont augmenté de 147 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,3 gigawatts, soit 6 gigawattheures, indique le rapport. Cela représente près du double du taux de croissance annuel composé moyen de 74 % du secteur entre 2013 et 2018. En fait, les déploiements de l'année dernière représentaient plus de la moitié de la quantité totale de stockage déployée au cours des cinq dernières années, « ce qui indique une inflexion de la demande de stockage. ", a déclaré Mangahani.
Ce point d'inflexion se mesure non seulement en termes de volume de projets, mais aussi dans la variété des structures réglementaires et de marché permettant à ces projets d'être financés et construits, a-t-il noté. La croissance du stockage d'énergie au cours des cinq dernières années a été tirée par un ensemble de sources de revenus relativement limitées et isolées, ainsi que par des incitations gouvernementales conçues pour relancer le développement avant les structures de marché afin de libérer la valeur du stockage, a-t-il déclaré.
De 2019 à 2024, WoodMac prévoit un taux de croissance annuel composé plus mature, mais encore précoce, de 38 % pour les principaux marchés du stockage, mais avec un ensemble beaucoup plus large d'opportunités génératrices de revenus pour les systèmes en cours d'installation. Cela impliquera le passage de systèmes de courte durée offrant des marchés de grande valeur mais de taille limitée, tels que la régulation de fréquence, à des systèmes de longue durée qui peuvent commencer à remplacer les centrales de pointe au diesel, au pétrole et au gaz naturel.
Une répartition marché par marché
Nous avons déjà couvert les projections de croissance de WoodMac pour le marché américain du stockage d'énergie, le plus grand au monde à l'heure actuelle, et nous prévoyons toujours de conserver cette position d'ici 2024, ne serait-ce que juste devant la Chine. Les États-Unis ont déployé un volume record de 311 mégawatts et 777 mégawattheures de stockage d'énergie en 2018, mais ce marché devrait doubler en 2019 et tripler en 2020, selon le rapport du mois dernier.Moniteur de stockage d'énergiede WoodMac et de l’Energy Storage Association.
Cette croissance continuera d'être tirée par des marchés clés comme la Californie, leader du pays en matière de batteries derrière le compteur, et d'autres États ayant des mandats de déploiement de stockage d'énergie à l'échelle du gigawatt, comme New York et le Massachusetts. Mais cela sera également motivé par l'adoption par les services publics du stockage pour leur capacité ou dans le cadre de projets solaires à grande échelle, comme dans le cas des récents contrats à grande échelle à Hawaï, au Texas, au Minnesota et au Colorado.
Et bien sûr, l'ordonnance 841 de la Commission fédérale de régulation de l'énergie, qui ordonne aux opérateurs des marchés de gros régionaux du pays d'ouvrir les marchés de l'énergie, de la capacité et des services auxiliaires au stockage d'énergie, créera de nouvelles opportunités de marché.
En ce qui concerne l'Asie, "nous avons vu la Chine se réveiller en termes de stockage d'énergie, et légèrement plus tôt que prévu", a déclaré Mangahani. La Chine a connu une croissance de 40 % sur un an du marché du stockage d'énergie en 2018, tirée par plus de 300 mégawatts, soit près de 500 mégawattheures, de déploiement à l'échelle des services publics.
En novembre 2017, le gouvernement chinois a annoncé un plan de 10-années pour développer sa propre industrie de stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Il s'agissait en partie d'un moyen de soutenir et de développer sa domination déjà massive dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, mais c'est aussi une réponse aux défis croissants de la Chine en matière de réseau, à savoir l'intégration des quantités massives d'énergie éolienne et solaire construites dans les régions occidentales reculées pour l'est urbain du pays.
Et lorsque la Chine décide de construire des batteries pour le réseau, elle les construit à grande échelle. "La majorité des déploiements sont actuellement des projets à l'échelle pilote, mais lorsque la Chine réalise des projets à l'échelle pilote, nous parlons de dizaines de mégawattheures", a déclaré Manghani. L'année dernière, un projet de stockage d'énergie de 101-mégawatts/202-mégawattheures a été mis en service dans le Jiangsu, et un autre projet de 240-mégawatts/720 mégawattheures a été approuvé dans le Gansu pour réduire la réduction des énergies renouvelables.
Au cours des cinq prochaines années, plusieurs autres projets de stockage d’énergie à grande échelle destinés à soutenir la fiabilité et la flexibilité du réseau devraient être mis en service. Environ 65 % de la capacité installée de la Chine en 2018 a été développée par la State Grid Corporation of China à des fins de services auxiliaires, ce qui indique l'importance d'une planification centrale pour la croissance.
La Corée du Sud représente une histoire similaire quant à la façon dont la planification gouvernementale peut stimuler une croissance massive du marché du stockage d'énergie, avec une nouvelle politique permettant aux projets éoliens et solaires soutenus par le stockage d'obtenir des certificats d'énergie renouvelable d'une valeur cinq fois supérieure à la valeur de leur capacité, entraînant un boom massif en 2018. Moins de 10 mégawattheures déployés en 2017, les déploiements derrière le compteur à l'échelle des services publics et commerciaux-industriels de la Corée du Sud ont explosé pour atteindre 1 100 mégawattheures en 2018, avec près de 400 millions de dollars d'investissements dans le stockage d'énergie et un pipeline de projets déjà dépassé son objectif de 800 mégawattheures d’ici 2020.
L’Australie, en revanche, a été tirée par des projets solaires plus stockage sur le côté résidentiel du marché, en raison de ses marchés énergétiques compétitifs et de la situation économique de plus en plus attractive de l’énergie solaire autoproduite. L'Australie a dominé le monde en matière de stockage résidentiel en 2018 avec 150 mégawatts, soit 300 mégawattheures, de systèmes déployés. Le Japon se classe juste derrière en matière de stockage résidentiel, prenant une légère avance sur l'Allemagne en termes de déploiements en 2018, bien que l'Allemagne conserve toujours la tête du nombre total de systèmes déployés, avec environ 860 mégawattheures.
Dans le même temps, les changements de politique peuvent avoir un impact sur les marchés mondiaux du stockage d’énergie. Le Royaume-Uni a installé son propre stockage record de 408 mégawatts/325 mégawattheures à l'échelle industrielle en 2018. Mais comme ces chiffres l'indiquent, ce boom a pris en grande partie la forme de systèmes de batteries de plus courte durée, dont la valeur pourrait diminuer considérablement. dans le cadre des modifications apportées au mécanisme du marché de capacité du Royaume-Uni visant à dévaloriser les systèmes de plus courte durée en faveur du stockage sur plusieurs heures.
Dans le même temps, une décision de justice européenne en novembre contre le mécanisme du marché de capacité du Royaume-Uni – ainsi que l'incertitude plus large quant à la manière dont la sortie du pays de l'UE dans le cadre du Brexit pourrait affecter son avenir énergétique – ont créé des défis pour le marché.
De même, au Canada, les efforts de l'année dernière pour intégrer le stockage d'énergie dans les marchés de gros de l'Ontario et de l'Alberta ont été quelque peu contrebalancés par la décision du nouveau gouvernement de l'Ontario d'annuler des centaines de projets d'énergie renouvelable.