Source : masdar.ae
- L’accord représente la plus grande transaction énergétique jamais réalisée à la Bourse d’Athènes et l’une des plus importantes dans le secteur des énergies renouvelables de l’UE.
- Masdar a signé un accord définitif avec GEK TERNA et d'autres actionnaires pour acquérir initialement 67%1des actions en circulation de TERNA ENERGY à la clôture de la transaction au prix de 20.002euros par action3
- Le prix d'acquisition4représente une valorisation des fonds propres de 2,4 milliards d'euros et une valeur d'entreprise (VE) de 3,2 milliards d'euros
- Sous réserve de la clôture de la transaction, Masdar lancera une offre publique d'achat obligatoire en numéraire pour acquérir toutes les actions restantes de TERNA ENERGY avec l'intention d'atteindre 100 %
L'accord fournira d'importants investissements en capital en Grèce et dans d'autres pays de l'UE, libérant ainsi des capacités en matière d'énergies renouvelables et soutenant les objectifs de zéro émission nette de l'UE d'ici 2050.
TERNA ENERGY devrait jouer un rôle important dans la croissance du portefeuille de Masdar à travers l'Europecar il vise une capacité mondiale de 100 gigawatts (GW) d’ici 2030 pour soutenir la transition énergétique mondiale
ABU DHABI, EAU & ATHÈNES, Grèce – 20 juin 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (« Masdar »), le leader de l'énergie propre des Émirats arabes unis, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) et d'autres actionnaires de TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT ), avec l'intention d'acquérir initialement 67 % des actions en circulation de la société à l'issue de la transaction, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions. Après la finalisation de la transaction, Masdar lancera une offre publique d'achat obligatoire en espèces pour acquérir toutes les actions restantes en circulation de la société avec l'intention d'atteindre 100 %.
La transaction et l'offre ultérieure valorisent les capitaux propres totaux de TERNA ENERGY à 2,4 milliards d'euros5avec une valeur d'entreprise de 3,2 milliards d'euros, ce qui en fait la plus grande transaction énergétique jamais réalisée à la Bourse d'Athènes et l'une des plus importantes sur le marché européen des énergies renouvelables.
L'accord devrait générer d'importants investissements en capital en Grèce et dans d'autres pays européens, soutenant la contribution de TERNA ENERGY au Plan national énergétique et climatique (NECP) de la Grèce et à l'objectif zéro émission nette de l'UE d'ici 2050. L'acquisition proposée démontre l'ampleur et l'ambition des plans de croissance de Masdar dans la région et renforce encore le rôle de Masdar en tant que partenaire mondial de confiance en matière de transition énergétique auprès des gouvernements, des investisseurs, des promoteurs et des communautés du monde entier.
Contexte et raisons de la transaction
Créée en 1997, TERNA ENERGY est l'une des principales plateformes européennes d'énergie propre, avec une expérience de plus de 25 ans dans la réalisation de projets innovants et durables. La société se spécialise dans le financement, le développement, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, axées sur des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de pompage-turbinage.
La société a récemment annoncé son plan de croissance visant une capacité opérationnelle d'énergies renouvelables de 6 GW d'ici 2030. Avec un solide portefeuille de projets en Grèce et en Europe, TERNA ENERGY est le plus grand investisseur dans le secteur des énergies renouvelables en Grèce.
L'acquisition proposée devrait jouer un rôle important dans la croissance du portefeuille de Masdar en Europe puisqu'elle vise une capacité mondiale de 100 GW d'ici 2030. Elle reflète également la confiance de Masdar dans le potentiel de croissance de TERNA ENERGY, ainsi que dans la force du marché grec et de son secteur des énergies renouvelables.
La transaction s'inscrit dans la stratégie de GEK TERNA visant à devenir le premier groupe d'infrastructures diversifiées en Grèce et en Europe du Sud-Est et accélérera la transition du Groupe vers une nouvelle ère de croissance.
Faisant preuve de continuité dans leur leadership, le président exécutif de TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, et le directeur général, Emmanuel Maragoudakis, conserveront leurs fonctions actuelles après la finalisation de la transaction et soutiendront Masdar dans la direction de l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance.
SEM Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, président de Masdar et président de la COP28, a déclaré :
Aujourd'hui marque une étape majeure dans la stratégie de Masdar visant à étendre son portefeuille à 100 GW d'énergie propre d'ici 2030 et apportera une contribution substantielle à la capacité d'énergie renouvelable de la Grèce. En tant que l'une des plus grandes transactions d'énergie renouvelable en Europe en 2024, cet investissement reflète l'engagement clair des Émirats arabes unis envers la Grèce et le développement des énergies propres en Europe et représente une autre étape pratique majeure dans la réalisation de l'un des objectifs centraux du Consensus des Émirats arabes unis, à savoir tripler la capacité mondiale d'énergie renouvelable. d’ici 2030. En bref, cet accord souligne les opportunités de croissance intelligente d’une transition énergétique responsable et ordonnée stimulant de nouvelles industries, de nouveaux emplois et un développement économique à faible émission de carbone.
Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, a commenté :
Nous injectons des capitaux et une expertise mondiale pour accélérer l'expansion de TERNA ENERGY, en soutenant les ambitions de la Grèce en matière d'énergies renouvelables et en étendant la portée mondiale de Masdar. En tant que plateforme de développement européenne de premier plan, TERNA ENERGY devrait jouer un rôle important dans le portefeuille croissant de Masdar en Grèce et en Europe. Nous sommes impatients de finaliser la transaction et de commencer à travailler avec l'équipe de direction de TERNA ENERGY pour dynamiser leurs plans de croissance ambitieux en faveur de la transition énergétique de la Grèce.
Georgios Peristeris, président-directeur général de GEK TERNA et président exécutif de TERNA ENERGY, a déclaré :
Notre accord avec Masdar est une reconnaissance de la grande valeur de TERNA ENERGY et le résultat du travail acharné de centaines de personnes pendant plus de 25 ans. Dans le même temps, cela marque le début d'une nouvelle ère de croissance encore plus grande pour le groupe GEK TERNA. Il s’agit également d’un puissant vote de confiance envers la Grèce et ses perspectives. TERNA ENERGY est le principal investisseur SER en Grèce et un pilier clé de l'effort national visant à transitionner vers un avenir avec une énergie plus propre et moins chère pour tous. Un avenir avec une plus grande autonomie énergétique pour notre pays, basé sur une énergie propre qui sera produite dans notre pays. Et nous continuerons sur la même voie avec encore plus de puissance.
Masdar a retenu Rothschild & Co. comme unique conseiller financier, et Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins comme conseillers juridiques, dans le cadre de la transaction et du financement.
Le groupe GEK TERNA a été soutenu par Reed Smith LLP et Potamitis Vekris, qui étaient respectivement les conseillers juridiques internationaux et grecs pour la transaction, tandis que Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier unique de TERNA ENERGY.