L’énigme énergétique de l’Asie du Sud-Est : équilibre entre sécurité, accessibilité et transition énergétiques

La région de l’Asie du Sud-Est (SEA), caractérisée par une croissance économique rapide, une urbanisation et une classe moyenne en plein essor, est confrontée à un défi complexe et crucial : garantir une électricité fiable, abordable et durable pour ses plus de 675 millions d’habitants. Le secteur électrique de la région se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec le trilemme de la sécurité énergétique, de la compétitivité des coûts et de l'impératif de décarbonation. Cet article examine l'état actuel de l'approvisionnement en électricité, la dynamique de la tarification de l'énergie, le rôle transformateur de l'énergie solaire et les tendances cruciales qui façonnent l'avenir énergétique de la région.

1.Le paysage de l’offre : une diversité avec une dépendance dominante aux fossiles

Le mix de production d'électricité de l'Asie du Sud-Est reste fortement dépendant des combustibles fossiles, qui représentent environ 75 à 80 % de la production totale. Cependant, la composition varie considérablement selon les pays :

Le charbon : toujours le cheval de bataille dominant, notamment en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines. Son prix relativement abordable et sa fiabilité perçue en font un choix privilégié pour l'alimentation de base-. Cependant, le nombre de nouveaux pipelines de centrales à charbon a fortement diminué en raison des restrictions croissantes en matière de financement international, des pressions environnementales et de la baisse du coût des énergies renouvelables.

Pétrole : Dans le contexte de l’Asie du Sud-Est, le pétrole joue un rôle important dans la production d’électricité. Des pays comme l'Indonésie et les Philippines, dotés de vastes géographies archipélagiques, s'appuient fortement sur des centrales électriques alimentées au mazout (souvent au diesel ou au fioul) pour électrifier des milliers d'îles isolées qui sont hors de portée des principaux réseaux nationaux.

Gaz naturel : il joue un rôle crucial en tant que combustible de transition-à combustion plus propre, en particulier en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour et au Myanmar. Il offre une flexibilité pour compléter les énergies renouvelables intermittentes. Cependant, les contraintes d'approvisionnement intérieur (par exemple, le déclin des gisements en Thaïlande et au Myanmar) conduisent à une dépendance accrue à l'égard des importations de gaz naturel liquéfié (GNL), exposant les pays à la volatilité des prix mondiaux du gaz.

Énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie) : la croissance s'accélère, mais à partir d'un niveau bas. Le Vietnam est devenu un champion régional de l'énergie solaire et éolienne grâce à des programmes tarifaires de rachat-in-fructueux. Les Philippines sont en tête dans le domaine de la géothermie, tandis que l'Indonésie et la Thaïlande développent l'énergie solaire et la biomasse. L’intégration du réseau et les obstacles réglementaires restent des défis majeurs.

2. L’impératif stratégique : libérer l’avantage solaire

Au milieu de cette transition, l’énergie solaire photovoltaïque (PV) s’impose comme une solution fondamentale pour l’Asie du Sud-Est, offrant une multitude d’avantages stratégiques :

Ressource abondante : La région bénéficie d'un rayonnement solaire élevé, la plupart des zones recevant 4 à 6 kWh/m²/jour, ce qui en fait l'une des régions au monde les plus adaptées à la production d'énergie solaire.

Baisse rapide des coûts et compétitivité économique : le coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour l'énergie solaire à grande échelle-a chuté, devenant ainsi la source de nouvelle production d'électricité la moins chère dans de nombreuses régions de la SEA, devançant les nouvelles centrales alimentées au charbon et au gaz-. Cela réduit les coûts de production à long terme et l'exposition à la volatilité des prix des combustibles fossiles.

Modularité et rapidité de déploiement : les projets solaires, en particulier les systèmes de toiture distribués, peuvent être planifiés et construits rapidement (souvent en quelques mois), offrant ainsi une réponse rapide aux pénuries d'électricité urgentes. Leur nature modulaire permet une installation évolutive depuis les kilowatts résidentiels jusqu'aux gigawatts à l'échelle des services publics.

Sécurité et diversification énergétiques : en exploitant une ressource nationale inépuisable, l’énergie solaire réduit la dépendance aux combustibles importés (charbon, GNL), renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale et isolant les économies des chocs du marché mondial.

Soutien au réseau et électrification rurale : la production solaire distribuée peut atténuer la pression sur les réseaux de transport et réduire les pertes. Pour les communautés isolées et insulaires, les systèmes solaires-hors réseau ou mini-réseau offrent une voie rentable-rapide vers l'électrification, favorisant un développement inclusif.

Faible empreinte environnementale et alignement sur le climat : la production d'énergie solaire ne produit aucune pollution atmosphérique ni émission de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement, soutenant directement les engagements nationaux en matière de climat (NDC) et améliorant la qualité de l'air local et la santé publique.

3.Le prix : subventions, marchés et volatilité

La tarification de l’énergie en Asie du Sud-Est est une mosaïque de tarifs réglementés, de subventions et de marchés de gros naissants, qui ont un impact profond sur l’accessibilité financière et l’investissement.

Tarifs et subventions réglementés : de nombreux gouvernements maintiennent le contrôle sur les tarifs d'électricité des utilisateurs finaux afin de protéger les consommateurs et les industries des coûts élevés. Des pays comme l’Indonésie, la Malaisie et le Vietnam ont toujours accordé d’importantes subventions aux combustibles fossiles. Même si cela garantit l'abordabilité à court terme, cela draine les budgets fiscaux, décourage l'efficacité énergétique, fausse les signaux du marché et ralentit l'adoption des énergies renouvelables.

Exposition aux marchés mondiaux des matières premières : Pour les pays dépendants du charbon importé (Philippines) ou du GNL (Thaïlande, Singapour), les coûts de production d’électricité sont directement liés aux fluctuations mondiales des prix des matières premières. La crise énergétique mondiale de 2021-2022, provoquée par la demande post-pandémique et les événements géopolitiques, a entraîné de graves difficultés financières pour les services publics publics contraints de vendre de l'électricité à un prix inférieur à son coût (par exemple, Vietnam Electricity, EVN).

Vers une tarification basée sur le marché : il y a une évolution lente mais perceptible vers une tarification et une libéralisation reflétant les coûts. Singapour gère un marché de gros entièrement libéralisé. Les Philippines disposent d’un marché spot de gros de l’électricité (WESM). Le Vietnam pilote un marché de production compétitif et la Malaisie a mis en œuvre un système de marché hybride. Ces mécanismes visent à améliorer l’efficacité et à attirer les investissements privés, mais peuvent conduire à des prix à la consommation plus élevés et plus volatils à court terme.

La compétitivité des coûts des énergies renouvelables : le coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour l'énergie solaire et l'éolien terrestre à grande échelle est désormais compétitif, voire souvent moins cher, que les nouvelles centrales à charbon et à gaz-construites dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Cette réalité économique est le principal moteur de l’ajout de nouvelles capacités. Toutefois, les coûts d’intégration du système (mises à niveau du réseau, stockage, flexibilité) ne sont pas encore pleinement reflétés dans la conception du marché.

4. Aperçu des pays : mix d’offre et dynamique des prix

Le tableau suivant donne un aperçu comparatif des principaux aspects du secteur électrique dans les pays d’Asie du Sud-Est :

Tableau : Aperçu de l'alimentation électrique et des prix de l'énergie dans les pays d'Asie du Sud-Est

5. Tendances critiques et voies futures

La trajectoire énergétique de la région est remodelée par plusieurs tendances interconnectées :

La transition énergétique juste : l'engagement en faveur de-objectifs de zéro émission nette (de Singapour, de la Malaisie, de l'Indonésie, du Vietnam et de la Thaïlande) est le moteur de la politique. Le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le Vietnam et l'Indonésie, qui mobilise des milliards de dollars de financements publics et privés, illustre les efforts internationaux visant à accélérer la réduction progressive du charbon-et le déploiement des énergies renouvelables tout en s'attaquant aux impacts socio-économiques.

Croissance de la demande et électrification : La demande d’électricité devrait croître d’environ 5 à 6 % par an. L’électrification croissante des transports (VE) et de l’industrie mettra encore plus à rude épreuve les réseaux existants et nécessitera de nouveaux investissements massifs dans la production, le transport et la numérisation pour la gestion des réseaux intelligents.

Impératif d’investissement : Le Centre de l’ASEAN pour l’énergie estime que la région aura besoin de plus de 1 200 milliards de dollars d’investissements dans le secteur de l’électricité d’ici 2040 pour répondre à la demande et aux objectifs de transition. La mobilisation de capitaux privés, l'amélioration des pipelines de projets bancables et la réduction des risques dans les investissements sont primordiales.

Technologies émergentes : les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) deviennent essentiels à la stabilité du réseau afin d’intégrer des parts élevées d’énergie solaire et éolienne. L'hydrogène vert est exploré pour la décarbonation à long terme-des secteurs difficiles-à-réduire. La numérisation, la gestion de la demande-et les ressources énergétiques distribuées redéfiniront les opérations du réseau.

Le secteur électrique de l’Asie du Sud-Est connaît une profonde transformation. L’énergie solaire, avec ses avantages économiques et stratégiques incontestables, est en passe de devenir un pilier central de cette nouvelle architecture énergétique. L’ère où l’on comptait uniquement sur des combustibles fossiles nationaux bon marché pour assurer une croissance prévisible touche à sa fin. Le futur mix d’approvisionnement sera plus diversifié, décentralisé et fortement renouvelable-.