Source : astuteanalytica.com
Marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique : par technologie (systèmes photovoltaïques (silicium monocristallin, silicium multicristallin, couche mince, autres), systèmes d'énergie solaire concentrée (auge parabolique, réflecteur de Fresnel, tour électrique, moteur à parabole) et systèmes de chauffage et de refroidissement solaires) ; module solaire (panneaux solaires monocristallins, panneaux solaires polycristallins, cellules solaires à couche mince, cellule solaire au silicium amorphe, cellule solaire au tellurure de cadmium et autres) ; utilisation finale (production d'électricité, éclairage, chauffage, charge, autres) ; taille du marché régional, dynamique de l'industrie, analyse des opportunités et prévisions pour 2024-2032
Scénario de marché
Le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique était évalué à 349,6 milliards USD en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 2 738,9 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 25,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
La région Asie-Pacifique a fermement affirmé sa position de puissance dans le paysage mondial de l'énergie solaire. En 2023, la région représentait plus de 65 % de la capacité solaire photovoltaïque mondiale installée. La Chine, en tête, a atteint une capacité solaire installée stupéfiante de 390 GW à la fin de 2022. Cette ascension fulgurante est attribuée non seulement à la vaste étendue géographique du pays, mais aussi à son expertise mondialement reconnue dans la fabrication de panneaux photovoltaïques (PV). En fait, cette année-là, six des dix premiers fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques étaient des entreprises chinoises. Après la Chine, l'Inde a fait des progrès significatifs sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique, la capacité solaire du pays dépassant la barre des 56 GW en 2022, dont 13 GW ont été nouvellement installés en 2022. L'objectif ambitieux de la Mission solaire nationale Jawaharlal Nehru d'atteindre 100 GW d'ici 2022 a donné une impulsion significative, soutenue par des investisseurs nationaux et internationaux. Cette dynamique a été soulignée par un flux d’investissement de plus de 10 milliards de dollars dans le secteur solaire indien au cours de la seule année 2020.
Le Japon, qui a dû faire face aux conséquences de la catastrophe de Fukushima, a orienté son énergie vers les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire. Fin 2021, le Japon disposait d'une capacité solaire installée d'environ 78,4 GW, qui devrait dépasser les 90 GW d'ici fin 2023. Les tarifs de rachat généreux du gouvernement ont joué un rôle déterminant, offrant des tarifs allant jusqu'à 40 ¥ par kWh dans les phases initiales pour stimuler l'adoption. D'autre part, la croissance du marché de l'énergie solaire en Australie est tout aussi convaincante. Avec plus de 3,5 millions d'installations solaires sur les toits d'ici fin 2022, on a également constaté que plus de 310 000 nouvelles installations solaires sur les toits ont été installées dans le pays, portant la capacité solaire à 2,7 GW, et que près de 21 % des ménages du pays exploitaient l'énergie solaire. Ce taux d'adoption est principalement dû à une réduction de 60 % des coûts d'installation au cours de la décennie précédente et à la flambée des prix de l'électricité.
Ces réalisations monumentales s’accompagnent toutefois de défis. L’Inde a ainsi dû faire face à des problèmes d’acquisition de terres dans des régions densément peuplées, tandis que l’Australie a dû faire face à des problèmes de stabilité du réseau en raison de la croissance rapide des installations solaires décentralisées. En outre, les prouesses industrielles de la région méritent d’être soulignées. En 2022, la Chine était responsable de 70 % de la production mondiale de panneaux photovoltaïques. Cette domination a conduit de nombreuses entreprises chinoises à se diversifier et à établir des bases de fabrication dans les pays voisins, comme le Vietnam, pour tirer parti des avantages locaux et contourner les barrières commerciales.
Dynamique du marché
Facteurs moteurs : baisse des prix des panneaux solaires et des équipements associés
Au cœur du boom solaire en Asie-Pacifique se trouve un fait simple mais profond : l'énergie solaire est devenue beaucoup moins chère sur le marché mondial de l'énergie solaire. En fait, les prix des panneaux solaires ont chuté de 82 % entre 2010 et 2022. La Chine, en tant que pilier manufacturier de la région, a considérablement augmenté ses capacités de production. En 2023, le pays représentait 70 % de la production mondiale de panneaux solaires. Son importante infrastructure de fabrication et ses investissements constants en R&D, qui ont atteint 1,4 milliard de dollars en 2019, ont contribué à faire baisser les prix des panneaux solaires à l'échelle mondiale. Cette réduction de prix de 90 % sur une décennie s'est effectivement répercutée sur les autres pays de la région Asie-Pacifique.
En revanche, le marché indien de l’énergie solaire a réagi avec force à ces changements de prix. En 2020, les tarifs solaires du pays ont atteint un niveau historiquement bas de 2,36 roupies (0,031 dollar) par kWh. Cette tarification compétitive remodèle les stratégies d’approvisionnement énergétique de l’Inde, en particulier si on la compare à sa dépendance aux importations de charbon, qui s’élève à plus de 80 %. De plus, les Philippines, bien qu’étant un marché plus petit, reflètent la tendance régionale plus large. Une réduction de 60 % des coûts des projets solaires sur une période de cinq ans (jusqu’en 2021) s’est accompagnée d’une croissance annuelle constante de 20 % de sa capacité solaire.
Tendance : attention croissante portée aux installations solaires décentralisées
Les installations solaires décentralisées ou distribuées sont devenues une tendance définitive dans la région Asie-Pacifique. Cette approche implique la distribution de systèmes solaires plus petits sur une zone géographique plus large plutôt que de concentrer la capacité dans des fermes à grande échelle. L'Australie témoigne de la popularité de cette tendance. À la fin de 2022, le pays comptait plus de 3,5 millions d'installations solaires sur les toits. En termes de pourcentage, cela signifie que près de 21 % des ménages australiens avaient adopté l'énergie solaire, une augmentation significative par rapport à seulement 0,2 % une décennie plus tôt. En outre, l'Indonésie, avec sa topographie archipélagique, a vu plus de 15 000 villages tirer parti des systèmes solaires décentralisés d'ici 2021, compte tenu des défis logistiques d'un réseau centralisé. Cette tendance n'est pas seulement le reflet de la commodité logistique, mais aussi le résultat de la baisse des prix des panneaux solaires, qui ont chuté de 89 % entre 2010 et 2020, rendant les petites installations économiquement viables pour les ménages individuels et les communautés.
Défi : Intégration et stabilité du réseau
Avec la croissance exponentielle de l’énergie solaire en Asie-Pacifique, un défi de taille s’est matérialisé : l’intégration et la stabilité du réseau. L’afflux soudain d’énergie provenant de sources solaires, en particulier pendant les heures de pointe d’ensoleillement, peut créer des fluctuations de tension et déstabiliser le réseau. En Australie, où l’adoption rapide d’installations solaires décentralisées a eu lieu, la stabilité du réseau est devenue une préoccupation urgente. En 2021, l’Australie-Méridionale a connu des périodes où la production solaire a dépassé la demande, ce qui a entraîné une instabilité potentielle du réseau. Au Vietnam, où la capacité solaire est passée de 134 MW en 2018 à plus de 17,6 GW fin 2021, l’infrastructure du réseau a eu du mal à suivre. Pendant les journées ensoleillées, les réductions – où les fermes solaires étaient invitées à réduire leur production ou à fermer – sont devenues monnaie courante en raison de l’incapacité du réseau à gérer l’excédent d’énergie. Ce défi est encore exacerbé par la nature intermittente de l’énergie solaire, qui nécessite des systèmes de gestion du réseau robustes et des investissements importants dans des solutions de stockage d’énergie qui, en 2021, n’étaient pas encore en mesure de rattraper les taux de déploiement solaire rapides.
Opportunité : la demande croissante de stockage d'énergie va libérer le potentiel du marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique
Alors que la région Asie-Pacifique continue de surfer sur la vague de l’énergie solaire, une opportunité éclatante se profile à l’horizon : le stockage de l’énergie. L’énergie solaire, malgré tout son potentiel, est intermittente : le soleil ne brille pas tout le temps. Par conséquent, le stockage efficace de l’énergie solaire devient le pivot d’une alimentation électrique continue, en particulier pendant la nuit ou les jours nuageux. En 2022, le marché mondial du stockage de l’énergie était évalué à environ 36 milliards de dollars, et il devrait grimper en flèche pour atteindre plus de 87 milliards de dollars d’ici 2030. La part de l’Asie-Pacifique dans cette trajectoire de croissance est substantielle. La Chine est en tête de peloton, car, conformément à sa domination sur le solaire, elle promeut agressivement ses initiatives de stockage de l’énergie. À la fin de 2022, la Chine avait installé avec succès plus de 59,8 GW de stockage d’énergie, soit une croissance louable de 78 % par rapport à l’année précédente.
L’Inde, qui n’est pas loin derrière et qui souhaite toujours optimiser son infrastructure solaire en pleine expansion, a connu une forte croissance de son marché du stockage d’énergie, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 % entre 2018 et 2022. Cette croissance a été complétée par des mesures politiques telles que la National Energy Storage Mission, qui vise à faire de l’Inde un pôle mondial de recherche et de fabrication de batteries et de stockage d’énergie. Avec plus de 4,3 milliards de personnes sur le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique, dont près de 450 millions n’ont toujours pas accès à une électricité fiable, l’ampleur potentielle du marché du stockage d’énergie est stupéfiante. Le stockage d’énergie, en particulier les solutions de stockage sur batterie, peut jouer un rôle essentiel pour combler ce fossé.
Analyse segmentaire
Par technologie
Les systèmes photovoltaïques sont, sans aucun doute, le joyau de la couronne du marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique, affichant une croissance et une acceptation sans précédent dans toute la région. Leur domination n'est pas accidentelle. Une combinaison solide de politiques gouvernementales de soutien et d'engagement actif de l'industrie a créé un environnement dans lequel la technologie photovoltaïque non seulement prospère mais est également leader. Avec une part de marché de 89 % et un TCAC impressionnant de 26 % prévu pour la période suivante, le système photovoltaïque a consolidé sa position sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique en tant que choix préféré pour la production d'énergie solaire dans la région. Les données de l'Agence internationale de l'énergie de 2022 révèlent une augmentation de la production solaire photovoltaïque de 270 TWh, marquant une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente, et atteignant un total cumulé proche de 1 300 TWh. Notamment, pour la première fois, ce taux de croissance a éclipsé celui de toutes les autres sources d'énergie renouvelables, y compris l'éolien. Une croissance aussi robuste a placé le solaire photovoltaïque comme l'une des technologies renouvelables à la croissance la plus rapide, juste derrière l'énergie éolienne.
L'ajout impressionnant de 100 GW de nouvelle capacité photovoltaïque en 2022, soit environ 60 % de plus qu'en 2021, peut être attribué à une combinaison de facteurs. Les échéances politiques imminentes dans des pays comme la Chine, les États-Unis et le Vietnam ont joué un rôle crucial sur le marché de l'énergie solaire, poussant les acteurs à accroître leurs installations. En outre, le solaire photovoltaïque étant devenu le choix le plus économique pour la production d'électricité, son attrait pour les applications commerciales et résidentielles est indéniable. À mesure que la demande résidentielle augmente, la part de marché du système photovoltaïque ne peut qu'augmenter. La région Asie-Pacifique connaît une ruée collaborative pour réduire les coûts liés au photovoltaïque, relever les défis et améliorer la compréhension du potentiel du photovoltaïque, consolidant ainsi davantage ses perspectives d'avenir.
Par module solaire :
En ce qui concerne les modules solaires, les panneaux solaires monocristallins dominent le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique avec une part de marché de 44 %. Ces panneaux sont le choix préféré dans la région Asie-Pacifique grâce à leur rendement élevé, associé à une échelle de production croissante. Les panneaux monocristallins, caractérisés par leur apparence uniforme et sombre et leurs bords arrondis, sont fabriqués à partir d'une structure monocristalline, ce qui permet aux électrons de se déplacer plus facilement et génère un taux d'efficacité plus élevé. Ce rendement, souvent compris entre 15 % et 20 %, est supérieur à celui de la plupart des autres types de panneaux solaires, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les régions où l'espace est limité.
La préférence pour les panneaux monocristallins sur le marché de l’énergie solaire de la région Asie-Pacifique découle également de leur longévité et de la constance de leurs performances. Ils ont tendance à avoir une durée de vie plus longue et à présenter moins de dégradation des performances au fil du temps par rapport à leurs homologues polycristallins ou à couches minces. De plus, à mesure que les progrès technologiques progressent, le coût de production de ces panneaux à haut rendement continue de baisser, ce qui les rend encore plus accessibles au marché de la région Asie-Pacifique.
Par les utilisateurs finaux :
En termes d'utilisateurs finaux, le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique est dominé par le segment de la production d'électricité. Selon des données récentes, ce segment représentait à lui seul 65 % du chiffre d'affaires total du marché. Sa domination ne s'arrête pas là : les projections pour la période 2024-2032 indiquent que ce segment devrait grimper en flèche avec un TCAC prévu de 26 %, mettant en évidence son rôle central dans le paysage des énergies renouvelables de la région. Alors que les pays d'Asie-Pacifique sont aux prises avec le double défi de la dégradation croissante de l'environnement et de la demande croissante en énergie, l'énergie solaire apparaît comme une solution durable. Les gouvernements reconnaissent l'impératif de cette transition.
De nombreux pays de la région mettent en place des mesures incitatives et des allègements fiscaux pour encourager l’installation de panneaux solaires, agissant ainsi comme un catalyseur important. Par exemple, d’ici 2022, le gouvernement indien a déjà facilité l’installation de plus de 56 GW de capacité solaire, avec pour objectif d’atteindre 100 GW d’ici la fin de la même année. Cette position proactive du gouvernement, associée à une prise de conscience toujours croissante de la durabilité environnementale, garantit que la trajectoire du segment de la production d’électricité reste fortement ascendante sur le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique.
Principaux acteurs du marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique
- Système solaire Tata Power Ltd.
- Trina Solaire
- Solaire Canadien Inc.
- Yingli solaire
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Groupe Waaree
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd.
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co., Ltd.
- Énergie Kohima
- Wuxi Suntech Power Co., Ltd.
- Autres joueurs importants
Aperçu de la segmentation du marché :
Par technologie
- Systèmes photovoltaïques
- Silicium monocristallin
- Silicium multicristallin
- Couche mince
- Autres
- Systèmes d'énergie solaire concentrée
- Creux parabolique
- Réflecteur de Fresnel
- Tour de puissance
- Moteur à plat
- Systèmes de chauffage et de refroidissement solaires
Par module solaire
- Panneaux solaires monocristallins
- Panneaux solaires polycristallins
- Cellules solaires à couches minces
- Cellule solaire en silicium amorphe
- Cellule solaire au tellurure de cadmium
- Autres
Par utilisation finale
- Production d'électricité
- Éclairage
- Chauffage
- Chargement
- Autres
Par pays
- Chine
- Japon
- Inde
- Australie et Nouvelle-Zélande
- Corée du Sud
- ANASE
- Cambodge
- Indonésie
- Viêt Nam
- Thaïlande
- Singapour
- Philippines
- Malaisie
- Taïwan
- Hong Kong
- Reste de l'Asie-Pacifique